ࡱ > q` M bjbjqPqP 4 : : vD 2 ? ? ? 8 ? A < 2 } VB lB B B B ]C ]C ]C $ h - D ]C ]C D D B B 7 K K K D j B B K D K K Pt 4 x B JB )t ? D v > ~ D M 0 } v 6 J | x x ]C " C K C C ]C ]C ]C K X ]C ]C ]C } D D D D 2 2 2 D# v, D 2 2 2 v, 2 2 2 CONG TY CO PHAN THUY SAN SO 4 ( TS4 ) SEAFOOD JOINT STOCK COMPANY NO.4 320 Hng Phu Phng 9 Quan 8 T/P Ho Ch Minh Tel : (84-8) 39543361 39543363 Fax : (84-8) 39543362. Email : HYPERLINK "mailto:seafoodno4@vnn.vn" seafoodno4@vnn.vn Web site : seafoodno4.com ------oOo------ BAO CAO KET QUA SAN XUAT KINH DOANH NAM 2011 VA KE HOACH KINH DOANH NAM 2012 PHAN I TNH HNH THC HIEN KE HOACH NAM 2011 I . ANH GIA VIEC THC HIEN KE HOACH NAM 2011 : Kinh te Viet Nam i qua nam 2011 vi nhieu kho khan , bat on cung vi nhng dien bien phc tap cua nen kinh te the gii sau suy thoai : Lam phat tang cao dan en that chat tien te , toc o tang trng kinh te thap , lai suat Ngan hang tang cao tac ong tieu cc en hoat ong san xuat kinh doanh , en th trng Chng khoan va th trng Bat ong san . Nganh Thuy san tuy at toc o tang trng xuat khau cao nhng chu yeu nh a tang gia xuat khau do anh hng cua tnh hnh lam phat toan cau , nhu cau tieu thu cao , them vao o la mc trt gia tang gia VND va USD cung gop phan vao tang doanh so xuat khau. Tren thc te cac Doanh nghiep Thuy san van phai oi mat vi nhieu kho khan , nhn chung mc tang trng li nhuan cua nganh thuy san khong tang tng ng vi doanh so XK do cac nguyen nhan : nguyen lieu khan hiem , gia tang cao ot bien , anh hng bat li cua thi tiet gay ra dch benh oi vi Tom , Ca Tra ; Cac rao can ve thng mai va ky thuat cua cac nc nhap khau Trong tnh hnh o , HQT Cong ty a kp thi ch ao , co nhng giai phap hieu qua tac ong tch cc va tao ieu kien thuan li cho Ban Lanh ao Cong ty thc hien tot vai tro cua minh . Ban Tong giam oc va cac Can bo quan ly a no lc , quyet tam trong viec ieu hanh hoat ong SXKD , xay dng ke hoach kinh doanh , phng an au t ung luc ung cho va a at c nhng ket qua kha quan nh sau : - San xuat che bien on nh va phat trien , kinh doanh co hieu qua , am bao viec lam va thu nhap on nh cho ngi lao ong . Nha may SXCB Ca Tra tai ong Thap a on nh ve Can bo quan ly ieu hanh va oi ngu cong nhan san xuat che bien , gi vai tro chu ao trong hoat ong SXKD cua Cong ty vi san lng san xuat che bien at 7.200 Tan bang 80% , va gia tr XK at : 18 Trieu USD , bang 71% doanh so cua toan Cong ty . - Thc hien Ngh quyet cua ai hoi ong co ong nam 2011 , en nay Cong ty a trien khai au t c : 24 ao nuoi ca Tra ( = 30 ha ) , cung cap c 60% nguyen lieu cho san xuat che bien . - Chat lng san pham cua Cong ty ngay cang c chu trong va nang cao nen luon c khach hang tin tng . Th trng xuat khau a m rong en hn 30 nc tren toan the gii . Tuy nhien trong nam 2011 Cong ty cung con nhng viec cha lam c nh sau : - Th trng chng khoan sut giam keo dai trong ca nam , nha au t trong va ngoai nc thieu niem tin , khong man ma vi th trng . Do o , Cong ty khong phat hanh c co phieu tang von ieu le len 234,5 Ty ong nh ai hoi co ong nam 2011giao , v vay Cong ty khong co nguon von e trien khai xay dng Nha may Che bien thc an tai ong Thap . Neu trong nam 2012 phat hanh them c co phieu , Cong ty se can oi nguon von va tiep tuc trien khai d an nay . - Cung do nguon von han hep ma Cong ty khong ay manh c viec mua nguyen lieu cho san xuat , cac Nha may khong hoat ong het cong suat nen trong nam 2011 a khong hoan thanh ke hoach ve san lng SXCB do ai hoi co ong giao cho . Mat khac cac chi ph san xuat au vao tang nh : nguyen vat lieu , xang dau , lai suat Ngan hang a ay gia thanh san pham len cao , anh hng ln en hieu qua trong san xuat che bien va cha nang cao c i song cua ngi lao ong . KET QUA THC HIEN KE HOACH NAM 2011 : Ve San xuat che bien , xuat khau : Ch tieun v tnhThc hien 2011So sanh % cung kySo sanh % Ke hoach- Tong Doanh thuTy ong816,521184,25125,62- Li nhuan T. thueTy ong35,53987,8178,67- San lng SXCBTan9.058158,0275,48- San lng XKTan9.065186,9182,41- Ga tr XKTrieu USD25,400193,90105,83C cau th trng XK : Nam 2011 Nam 2010 - My : 5,9 % 7,1 % - Nhat : 10,6 % 36,6 % - Thai Lan : 9,1 % 13,9 % - Uc : 3,7 % 6,0 % - E.U : 53,2 % 18,7 % - Trung ong : 9,8 % 14,5 % - Cac th trng khac : 7,7 % 3,2 % Ket qua hoat ong kinh doanh : CH TIEUNam 2011Tong doanh thu816.521.212.557Cac khoan giam trDoanh thu thuan816.521.212.557Gia von hang ban682.730.138.988Li nhuan gop133.791.073.569Doanh thu hoat ong tai chnh4.567.177.814Chi ph hoat ong tai chnh40.563.437.893Trong o : Chi ph lai vay34.568.275.304Chi ph ban hang49.606.556.107Chi ph quan ly doanh nghiep12.552.090.103Li nhuan t hoat ong kinh doanh35.636.167.280Thu nhap khac44.837.282Chi ph khac141.191.714Li nhuan khac(96.354.432)Tong li nhuan trc thue35.539.812.848Thue thu nhap doanh nghiep phai nop10.302.373.612Li nhuan sau thue25.237.439.236Lai c ban tren 1 co phieu2.212 So lieu nay a c kiem toan . Doanh thu tnh theo Chi nhanh : Van phong TP/HCM : 162.664.907.584 Chi nhanh Kien Giang : 87.297.787.315 ong Thap San xuat : 411.674.755.728 ong Thap vung nuoi : 154.883.761.930 Loai tr doanh thu noi bo : (167.450.011.614) Phan phoi li nhuan trc thue : 35.539.812.848 ong Chia co tc d kien 16% ( Von ieu le ) : 18.225.468.800 Thue TNDN ( Tam nop ) : 10.302.373.612 Quy D phong Tai chnh : 500.000.000 Quy Phuc li khen thng : 3.341.447.444 Li nhuan cha phan phoi : 3.170.522.992 III . AU T XAY DNG SA CHA NANG CAP NHA XNG VA AU T THIET B : Tong gia tr au t nam 2011 c ai hoi co ong thong qua ngay 18/04/2011 va giao cho Ban ieu hanh thc hien la : 180 Ty ong Chia ra : + au t cho D an nuoi tai ong Thap : 20 Ty ong + Nha may tai khu CN Long Hau : 80 Ty ong + Nha may CB thc an ca, PX bot ca : 80 Ty ong Do khong phat hanh c co phieu e tang nguon von , nen trong nam 2011 Ban ieu hanh Cong ty ch u tien thc hien nhng D an cap thiet phuc vu san xuat , cu the nh sau : Tong gia tr au t nam 2011 : 38 Ty ong Trong o : ( au t cho D an nuoi tai ong Thap : 23 Ty ong + at ao nuoi , Nha kho : 20 + May moc thiet b : 03 au t tai Khu CN Long Hau : 15 Ty ong PHAN II KE HOACH SAN XUAT NAM 2012 I ) PHNG HNG , NHIEM VU KE HOACH NAM 2012 : 1) Nhan nh tnh hnh : Theo nhan nh cua cac chuyen gia kinh te , nam 2012 chnh sach v mo se tot hn : Lai suat se giam , lam phat giam , nguon von se u tien cho xuat khau . Tuy nhien , Ngan hang Nha nc se tiep tuc duy tr chnh sach tien te chat che va cat giam au t cong e kiem che lam phat , ieu o co ngha la nen kinh te Viet Nam van tiep tuc kho khan . Kinh te the gii van cha co dau hieu sang sua khi chau Au tiep tuc phai oi pho vi khung hoang cong lan rong , kinh te My cha thc s phuc hoi , va cac nen kinh te Chau A ang thc hien cac chnh sach chong lam phat co the lam cho toc o tang trng kinh te the gii cham lai . Th trng xuat khau Thuy san cung v the ma kho khan va bap benh hn khi nhu cau nhap khau co dau hieu giam theo mc o suy giam cua nen kinh te the gii . Nhng rao can cho cac Doanh nghiep thuy san d bao se con tang va i oi vi cac rao can ve thng mai la xu hng bao ho nganh thuy san noi a tai cac nc . V the , cac Doanh nghiep phai kiem soat chat che van e VSATTP t khau nguyen lieu , ma cach hieu qua nhat la tap trung phat trien vung nuoi , nhng kho khan nhat hien nay la van e thieu von au t nuoi trong , phai vay Ngan hang vi lai suat cao , kho tiep can nguon von 2 ) Chien lc phat trien : Can c vao tnh hnh tren , Hoi ong quan tr Cong ty a co nh hng cho chien lc phat trien trong nam 2012 , o la : - Phat hanh co phieu tang von ieu le cua Cong ty len 234,5 ty ong nham bo sung nguon von cho D an au t m rong vung nuoi them 40 ha ( tong cong la 70 ha ) , bo sung von lu ong nuoi ca Tra nham cung cap nguyen lieu on nh va at tieu chuan cho Nha may CBTS ong Tam . - Tang cong suat san xuat che bien , m rong th trng xuat khau tai Nha may ong Tam e tang them doanh thu va hieu qua cho Cong ty , on nh san xuat tai nha may tai T/P HCM va Kien Giang . Phat huy nhng li the san co ve : khach hang , nguon nguyen lieu e tiep tuc tang trng . Trong hoat ong SXCB ieu quan trong la phai gi on nh chat lng san pham , tuan thu nghiem cac quy nh ve am bao chat lng va VSATTP e gi vng th trng . - oi vi cac Vung nuoi a au t : Cung co ve mat quan ly , ky thuat nuoi trong , tiet kiem chi ph e em lai hieu qua cao , am bao cung cap 75% nhu cau ca nguyen lieu phuc vu cho Nha may san xuat che bien . - Chung c Orient tai Quan 4 : ay manh ban so can ho con lai , hoan tra dt iem tien vay Ngan hang . Hien tai tnh en het thang 2 nam 2012 tong tai san tai Chung c khach hang thanh toan khi co so o la : 98 Ty ong , gom 19 can ho va 1.000 m2 mat bang bao gom thng mai va dich vu ( tnh theo gia ban hien tai ) . Tien vay Ngan hang Vietcombank e thc hien la : 47 Ty ong . 3) D kien ke hoach san xuat kinh doanh: Tren c s chien lc phat trien , Ban lanh ao Cong ty d kien a ra ke hoach trong nam 2012 nh sau : - Tong Doanh thu : 1.050 Ty ong Tang 30% so nam 2011 - San lng san xuat : 11.500 Tan Tang 30% - San lng xuat khau : 11.500 Tan Tang 30% - Ga tr xuat khau : 36 Trieu USD Tang 40% - Li nhuan trc thue : 45 Ty ong a #t 4 , 3 % / T o n g D . T h u D k i e n c h i a r a : + C h i a c o t c t o i t h i e u ( 1 6 % ) : 1 8 , 4 T y o n g + T h u e T h u n h a p D N : 7 , 5 T y o n g + Q u y P h u c l i , K T : 4 , 5 T y o n g + Q u y D p h o n g b a t b u o c : 0,5 Ty ong + Lap d phong n kho oi : 0,5 Ty ong + Li nhuan cha phan phoi : 13,6 Ty ong 4) D kien ke hoach au t nam 2012 : Tong gia tr au t d kien : 140 Ty ong Chia ra : ( Vung nuoi ( 40 ha at cho 30 ao ) : 80 Ty ong ( Bao gom tha ca nuoi ) ( Nha may che bien thc an tai ong Thap : 60 * Tien o thc hien : 1. Vung nuoi : - Quy 1 / 2012 : Mua 20ha , tr gia 40 Ty ong , bao gom tha ca nuoi - Quy 2 / 2012 : Mua 20ha , tr gia 40 Ty ong , 2. Nha may Che bien thc an : - Quy 2 / 2012 : 20 Ty ong - Quy 3 / 2012 : 20 Ty ong - Quy 4 / 2012 : 20 Ty ong II . MOT SO GIAI PHAP E THC HIEN : e thc hien c nhng muc tieu nh hng a e ra trong nam 2012 oi hoi s no lc rat ln cua Ban lanh ao va toan the Can bo CNV . Cong ty d kien mot so giai phap c ban se c thc hien nh sau : 1 ) Ve to chc bo may va che o chnh sach : - Tap trung on nh to chc , nang cao chat lng oi ngu Can bo , ao tao boi dng kp thi oi ngu can bo ke tha cho phu hp vi chc nang cua cac Nha may va vung nuoi . - Xay dng chnh sach tien lng , thng cho can bo CNV nham cung co va kien toan bo may quan ly nang ong , am bao sc canh tranh va thu nhan lao ong co tay nghe , phu hp vi yeu cau ngay cang phat trien cua Cong ty . - Thc hien tot moi che o chnh sach cho ngi lao ong theo quy nh cua Nha nc nh : BHXH, BHYT, kham sc khoe nh ky, ngh mat hang nam 2) Ve ieu hanh hoat ong SXKD : Ve San xuat che bien : ay manh cong suat san xuat Ca tra tai Nha may ong Tam ,tang cng ve so lng va on nh ve chat lng . Xay dng vung nguyen lieu qua hnh thc t nuoi e co nguon nguyen lieu on nh va at tieu chuan , phan mua them ben ngoai cung phai c kiem tra chat che ve chat lng ca . Phai co ke hoach ao tao tay nghe cho ngi lao ong, nang cao y thc ve viec duy tr chat lng va VSATTP , quan ly tot t khau nguyen lieu , trong qua trnh san xuat en khau bao quan va xuat khau . Thanh pham san xuat ra co chat lng on nh va at tieu chuan XK , gi vng long tin cua khach hang . Tiep tuc thc hien cac Quy che ve san xuat che bien , xuat khau , thc hien triet e chnh sach tiet kiem : t nh mc tieu hao nguyen lieu san xuat , chi ph san xuat en chi ph quan ly nham giam gia thanh san pham , tang sc canh tranh tren th trng . Ve cong tac th trng : Tiep tuc tm au ra on nh cho mat hang Ca Tra, Basa tai Nha may ong Tam thong qua : cac khach hang cu, tham gia cac Hoi ch xuc tien thng mai trong va ngoai nc , cac van phong ai dien tai VN va qua cac phng tien thong tin khac . Nang cao v the cua Cong ty tren th trng tieu thu bang cac san pham ac trng va cac san pham mi . am bao chat lng san pham ngay cang tot hn va thc hien ung cac ieu khoan Hp ong a ky vi khach hang . Ve Tai chnh : Duy tr tnh hnh tai chnh lanh manh va on nh . S dung co hieu qua nguon von thu c t viec phat hanh them co phieu tang von ieu le len 234,5 Ty ong e au t vung nuoi Ca Tra cung cap khoang 75% lng nguyen lieu cho Nha may che bien ong Tam ( 150 Tan / ngay ) . Tch cc lien he vi cac Ngan hang , cac to chc tai chnh e huy ong nguon von vay vi lai suat thap va thi han dai . Thc hien ay u cac yeu cau ve bao cao tai chnh, kiem toan, kiem soat tai chnh , cong khai minh bach tai chnh theo cac quy nh cua Phap luat . III ) BAO CAO CHI THU LAO CUA HQT VA BKS NAM 2011 VA KE HOACH CHI NAM 2012 : Nam 2011 tong chi thu lao cho HQT va Ban Kiem soat Cong ty la : 360.000.000 ( Ba tram sau mi trieu ong ). Nam 2012 , do quy mo Cong ty ngay cang phat trien ca ve doanh so va gia tr xuat khau , oi hoi s nhay ben va no lc rat ln cua HQT . Ban lanh ao Cong ty e ngh mc chi thu lao HQT va Ban kiem soat Cong ty nh sau : - Chu tch HQT : 15.000.000 ong/Thang - Pho CT. HQT : 12.000.000 - Uy vien HQT : 10.000.000 - Trng ban KS : 5.000.000 - Uy vien BKS : 4.000.000 Tren ay la mot so giai phap chung co tnh chat nh hng e thc hien nhiem vu ke hoach nam 2012 . Mac du nhiem vu la rat kho khan , nhng vi tinh than no lc cua toan the CB.CNV va tren nen tang nhng thanh qua co san , Ban lanh ao Cong ty se tuy ieu kien va tnh hnh cu the e ra nhng ke hoach, giai phap thch hp trong tng thi iem trnh HQT e thc hien cac ch tieu ma ai hoi ong co ong giao . Chuc ai hoi thanh cong tot ep . TP / HCM, ngay 09 thang 04 nam 2012 TONG GIAM OC CONG TY NGUYEN VAN LC PAGE 8 4 U ƴ|u|u|k_P?_ j h{M* 56CJ U]aJ h,Z h,Z 56CJ ]aJ h{M* 56CJ ]aJ h,Z h,Z 5\ h,Z 5\ h% 5\ hOL h,Z 5\ h,Z 5CJ \aJ h} h,Z 5CJ \aJ h% h,Z 5CJ \aJ "h% h,Z 5CJ OJ QJ \aJ h} h,Z 5CJ \aJ h,Z 5CJ \aJ h} h,Z 5CJ \aJ #j h} h,Z 5CJ U\aJ 4 U ; < L M N U kd $$If l 0 ( f! t 0*6 4 4 l aP $$If ^a$gd{M* $$If a$gd{M* $If gd,Z vM M ! ; < K L M N Z k w y z ظvj[L= hc hc CJ OJ QJ aJ h?F hK CJ$ OJ QJ aJ$ h?F hc CJ$ OJ QJ aJ$ hc CJ OJ QJ aJ hc hC5 CJ OJ QJ aJ hK CJ h,Z 5CJ \aJ h,Z h,Z 5h,Z h,Z 6CJ ]aJ h{M* 56CJ ]aJ h,Z h,Z 56CJ ]aJ !hGO h{M* 0J 56CJ ]aJ j h{M* 56CJ U]aJ ,j hGO h{M* 56CJ U]aJ N y z ) k l E / $^`a$gd $^`a$gd_ $^`a$gdw. $ ^` a$gd $7^7a$gd4 $a$gdw. $a$gdPS $^a$ $a$gdPS z ( ) , @ ĵwl`YULC hw. 5CJ aJ hPS 5CJ aJ hw. hw. hm hV` hm 5CJ aJ hV` h| CJ aJ hV` CJ aJ hV` hw. CJ aJ hV` hPS CJ aJ hV` hm CJ aJ hV` hV` 5CJ aJ hV` 5CJ aJ h?F h{M* CJ$ OJ QJ aJ$ h?F hV` CJ$ OJ QJ aJ$ h?F h?F CJ$ OJ QJ aJ$ h?F hcB CJ$ OJ QJ aJ$ h?F hc CJ$ OJ QJ aJ$ @ N O h i j k l q r @ A X x D źyncnXyMXMXyXy hkk CJ \]aJ hg CJ \]aJ hO CJ \]aJ hZ CJ \]aJ he> CJ \]aJ hm 5CJ \ hA 5CJ \ hcB 5CJ \ hw. 5CJ \ h 5CJ \ h| 5CJ \ hV` hm OJ QJ h?F 5CJ OJ QJ aJ hcB 5CJ OJ QJ aJ hV` h| 5CJ OJ QJ aJ hV` h4 5CJ OJ QJ aJ D E W Z [ i w v w } ? U - . / E J S Ծ골߇|q|f h CJ \]aJ h CJ \]aJ hq CJ \]aJ h